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宋亮:明年起乳制品需求有望持續(xù)回暖

2021/11/24 9:12:47 來源:奶粉關(guān)注

近日,乳業(yè)專家宋亮在演講中,對國內(nèi)乳制品需求、品類結(jié)構(gòu)、原奶價格及高端化等多方面進行詳細研判,以下是部分內(nèi)容。

國內(nèi)需求:白奶相對堅挺,預(yù)計來年整體需求持續(xù)回暖。結(jié)合調(diào)研估算,今年白奶銷量同比增長5%,酸奶銷量下滑8%、銷售額下滑15%?紤]疫苗接種逐步普及后整體消費有望恢復(fù),及國際貿(mào)易預(yù)期改善等因素,預(yù)計明年起乳制品需求有望持續(xù)回暖。

國內(nèi)奶價:成本預(yù)期下行疊加國際奶價趨弱,預(yù)計國內(nèi)奶價春節(jié)后小幅回落。

今年9月以來奶價高位小幅回落主要系國際大宗原料上漲,疊加國內(nèi)豆粕、玉米等飼料價格上行,整體成本處于高位。展望來年,需求依然堅挺,國際大宗商品價格預(yù)期下降,同時國家或陸續(xù)投放儲備玉米,養(yǎng)殖成本壓力得以緩解,而國際大包粉拍賣價亦或因新興市場需求不及預(yù)期而有所回落,故判斷春節(jié)前國內(nèi)奶價高位震蕩,節(jié)后小幅回落。

競爭格局:龍頭切入細分市場已是必然,區(qū)域性乳企夾縫生存。在傳統(tǒng)乳品大類近年來增速放緩的背景下,龍頭乳企為了保持收入、利潤的穩(wěn)定增長,細分市場的貢獻不可或缺,龍頭也將對此類業(yè)務(wù)持續(xù)投入。區(qū)域乳企今年業(yè)績實現(xiàn)高增,主要系低基數(shù)基礎(chǔ)上,低溫白奶、乳飲料、煉乳等產(chǎn)品獲得一定成績,但激烈的競爭態(tài)勢未有根本性改變。隨著龍頭無縫隙地布局細分品類,區(qū)域乳企壓力升級,定位小而精美,充分發(fā)揮其創(chuàng)新性、靈活性,滿足城市多元化、個性化的需求,從而成為區(qū)域城市型乳企龍頭或是最佳選擇。

乳品高端化:高端化為大勢所趨,市場自行調(diào)節(jié)不合理定價,政策風(fēng)險較小。

我國現(xiàn)有乳制品仍定位主要定位為基礎(chǔ)營養(yǎng)品,高端產(chǎn)品更多的是滿足個性化需求。近兩年已通過促銷對虛高的價格體系進行市場化調(diào)整,未來受到政策干預(yù)的風(fēng)險較低。長期來看,高端化是從基礎(chǔ)營養(yǎng)轉(zhuǎn)向?qū)I(yè)營養(yǎng),符合全球食品發(fā)展趨勢,未來乳企將通過配方、工藝的升級,賦予乳品更多的功能性。但考慮高端化依賴基礎(chǔ)研究、技術(shù)創(chuàng)新和稀缺資源稟賦(如有機、A2 蛋白及草飼等分別需要加工養(yǎng)殖環(huán)節(jié)、奶;蚣帮曫B(yǎng)方式的高標準或稀缺性)的積累,且消費者消費力及認知亦需要培育,故高端化仍需時間。

嬰配粉行業(yè):需求緩慢回升,格局走向穩(wěn)態(tài)。若明年出生率如期回暖、2023 年出生率加速改善,需求有望緩慢回升,但市場大幅增長概率較低。格局方面,當(dāng)前企業(yè)的產(chǎn)品、渠道及庫存基本調(diào)整完畢,待適用于新國標的產(chǎn)品上市后,價格帶以250—350 元的中高端為主,價盤有望維持穩(wěn)定,價格戰(zhàn)相應(yīng)趨緩,但350元以上的高端、超高端競爭依舊激烈。預(yù)計內(nèi)外資品牌將進入對峙階段,最終形成“5 龍頭+10 中大”格局,大品牌相互制約,中小企業(yè)被并購或轉(zhuǎn)型,市場走向穩(wěn)態(tài)。企業(yè)方面,進一步拓展兒童奶粉、成人奶粉及專業(yè)營養(yǎng)品逐步成為新的增長點,但短期或?qū)I(yè)績提振有限,具備較強市場鋪貨能力及品牌認知的企業(yè)表現(xiàn)更優(yōu)。此外,預(yù)計明年特醫(yī)產(chǎn)品將加速上市,定價可達400—450元,且受價格戰(zhàn)影響有限,有望成為企業(yè)重要的新利潤增長點。

奶酪行業(yè):預(yù)計2030年看原酪消費倍增,常溫化、功能化及輕餐食結(jié)合為創(chuàng)新重點。當(dāng)前中國每年原酪消費量約25—30萬噸,其中60%—70%進入特渠(餐飲、酒店、烘焙等),10%進入家庭日常餐食,25%—30%用于再制零食。常溫奶酪將打開三四線市場的廣闊空間,再次突破奶酪行業(yè)增長瓶頸,預(yù)計2030年我國原酪消費量有望倍增達到60—70萬噸,其中再制兒童奶酪增速維持8%—10%,餐飲奶酪增速可達12%—15%。而除常溫化外,功能化及與輕餐食結(jié)合也是未來創(chuàng)新的重點。

其他乳制品子行業(yè)展望:

(1)低溫奶:白奶銷售額仍可保持10%以上增長,低溫酸奶虛高價格待回調(diào),明后年銷量將有明顯回升。

(2)其他:低溫花色奶等傳統(tǒng)品類有望借助網(wǎng)紅品牌再煥新。

編輯:春燕 標簽:乳制品需求回暖
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