據(jù)了解,澳優(yōu)乳業(yè)突然宣布在12日上午9點起短暫停牌。這個消息一出,大家紛紛做出猜測,這將會有什么大事件要發(fā)生呢?
公告一出,有投資者立即聯(lián)想到幾日前“伊利打算收購澳優(yōu)”的傳聞。
10月1日彭博社引述“知情人士”消息稱,伊利在與銀行討論收購港股上市公司澳優(yōu)乳業(yè)事宜,相關(guān)審議正在進(jìn)行中,不確定是否正式競標(biāo),澳優(yōu)還可能吸引其他潛在收購者。針對這一傳聞,伊利方面回應(yīng)稱,未收到相關(guān)消息;而澳優(yōu)方面回應(yīng)稱已留意到相關(guān)信息,信息以披露的公告為準(zhǔn),“公司生產(chǎn)經(jīng)營一切正常”。
當(dāng)時就有業(yè)內(nèi)知情人士透露:進(jìn)展順利,六七天后會有實質(zhì)性的消息出來。
目前“實質(zhì)性消息”呼之欲出。對于整個奶粉行業(yè)而言,這也是一件舉足輕重的大事。
前有春華資本收購美贊臣,緊接著傳出“伊利收購澳優(yōu)”。奶粉行業(yè)以后會不會只剩幾個超級巨頭把持市場?很多人都在捏一把汗。
但目前我們從多方得到的消息來看,伊利與澳優(yōu)的聯(lián)姻,與蒙牛收購雅士利或春華資本收購美贊臣中國不是一回事。雙方都是有資源、有品牌、有渠道,目前不會是整體收購,而是部分入股,且澳優(yōu)的團(tuán)隊?wèi)?yīng)該也不會有大的變化。這也是當(dāng)前激烈的競爭環(huán)境下,頭部企業(yè)抱團(tuán)取暖的有利選擇。
伊利與澳優(yōu)的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,一定程度上來講有其必然性。
一、全球奶源互補(bǔ)。奶源是各大乳企的必爭之地,當(dāng)下奶源稀缺,布局上游奶源可以保證企業(yè)未來的奶源供應(yīng)更安全,2018年以來,原料奶價格持續(xù)上漲也使得乳企競購上游奶源。伊利在沖刺全球乳業(yè)巔峰的進(jìn)程中,奶源布局是重要一環(huán)。
佳貝艾特作為國內(nèi)羊奶粉第一巨頭,掌握著大部分荷蘭羊奶資源。公開資料顯示,2020年初,澳優(yōu)批準(zhǔn)了一筆在荷蘭的價值約人民幣10.95億元的新基粉設(shè)施及其他相關(guān)設(shè)施的投資,主要用于加工羊奶及羊乳清;其中,基粉的設(shè)計年產(chǎn)能為35,000噸,而濃縮羊乳清的年加工量為4,400噸。截至目前,澳優(yōu)已在全球建設(shè)有10座工廠,建立了完善的供應(yīng)鏈體系。
對于伊利而言,這是一筆價值巨大的資源。
二、贏得羊奶粉競爭籌碼。對于佳貝艾特而言,背靠伊利這一巨頭未嘗不是好事。此前我們提到“羊奶粉已經(jīng)走到大戰(zhàn)前夜”,盡管目前佳貝艾特仍是國內(nèi)羊奶粉老大,但近幾個季度以來,澳優(yōu)業(yè)務(wù)發(fā)展一直呈現(xiàn)“?煅蚵薄2021上半年,牛奶粉業(yè)務(wù)同比增長16.9%,而羊奶粉業(yè)務(wù)同比增長2.0%。海普諾凱1897、Neolac悠藍(lán)、能立多為代表的牛奶粉業(yè)務(wù)整體增速遠(yuǎn)高于羊奶粉。這也充分說明羊奶粉市場的競爭正在加劇。
更進(jìn)一步來看,9月飛鶴密集推出3款羊奶粉新品,加速發(fā)力羊奶粉。而君樂寶即將推出羊奶粉的消息也不斷傳出。相比于此前的入局者,這兩大品牌在羊奶賽道的布局,勢必會掀起一場巨浪,澳優(yōu)與伊利若是兩強(qiáng)聯(lián)合,競爭力不言而喻。
三、夯實高端產(chǎn)品線。目前來看,中國市場之大、需求之廣,嬰配粉高端化趨勢仍有空間,以優(yōu)質(zhì)蛋白應(yīng)用、配方升級為核心的高端化仍在持續(xù)。收購澳優(yōu),超高端奶粉海普諾凱對伊利在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)多元化上也是一大助力。
行業(yè)數(shù)據(jù)顯示,2020年TOP14的奶粉企業(yè)占了90%的市場份額。盡管“伊利澳優(yōu)”這樁交易尚未有定論,但確定的是:中國奶粉市場正在迎來新一輪高度集中化。
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