宋亮：中國乳業(yè)集中度提速 拼創(chuàng)新能力的時候到了

中國乳業(yè)“強者恒強”的市場格局正在變得愈發(fā)清晰，記者注意到，無論是在液奶還是在奶粉行業(yè)，頭部企業(yè)的領(lǐng)先優(yōu)勢正在不斷擴大，但對于中小乳企而言，如何在新一輪競爭中更好的存活和發(fā)展，則成為下一階段的主要命題。

獨立乳業(yè)分析師宋亮表示，中國乳業(yè)正處于市場階段性飽和階段，集中化是大趨勢，但有活力的中小乳企依然會有機會，創(chuàng)新能力決定了在本輪市場淘汰賽中，誰會最終留在牌桌上，誰會出局。

液奶競爭：市場淘汰加速

從2005年突破千億，到2016年突破3500億大關(guān)，中國乳制品行業(yè)近年來經(jīng)歷了一輪高速增長。但2016年以后，隨著市場逐步飽和，行業(yè)增速開始放緩，市場也進入到存量競爭階段。

2020年和2021年疫情下，隨著消費者對健康的關(guān)注，乳制品行業(yè)再次迎來了一輪“小陽春”，特別是2021年，國內(nèi)規(guī)模以上乳制品企業(yè)銷售總額達到4687.4億元，同比增長10.3%，不過國內(nèi)市場存量競爭的趨勢沒有發(fā)生改變。

宋亮告訴第一財經(jīng)記者，存量競爭下，乳企的增長一方面來自消費升級帶動的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，另一方面則來自于市場集中度的提升。

據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年規(guī)模以上乳企收入中，伊利股份、蒙牛乳業(yè)合計占據(jù)了43%的市場份額，排名其后的光明乳業(yè)和君樂寶乳業(yè)則占據(jù)10%的市場份額，頭部乳企的收入占比進一步提升。另一方面，國內(nèi)全國規(guī)模以上乳制品企業(yè)減少到589家，而在2008年這一數(shù)字是815家。

以2020年數(shù)據(jù)分析，乳品市場中，細分品類的液奶、酸奶、奶粉合計占據(jù)98%的市場份額，占比分別為42%、23.5%和32.1%。而前兩者也是全國化乳企和區(qū)域乳企的核心業(yè)務(wù)。過去很長一段時間中，全國化乳企和區(qū)域乳企在常溫和低溫產(chǎn)品上形成差異化競爭，彼此相安無事。

但近年來，隨著全國化乳企伊利、蒙�？烊デ腥氲蜏仵r奶業(yè)務(wù)，打破了全國化乳企和區(qū)域乳企差異化競爭的原有市場格局，也攪動了市場的新一輪淘汰賽。

未來，國內(nèi)區(qū)域乳企的數(shù)量會大大減少，在目前中國乳業(yè)市場處于階段性飽和狀況下，龍頭企業(yè)在產(chǎn)品、品牌、渠道等綜合優(yōu)勢明顯，集中度還會進一步提升，而一些產(chǎn)能落后、企業(yè)管理效率低下，缺乏創(chuàng)新的中小區(qū)域乳企將被逐步淘汰出局。

在宋亮看來，中國乳企強者恒強的格局已經(jīng)形成，但區(qū)域乳企淘汰提速但并不意味著市場會進入龍頭企業(yè)絕對壟斷的狀態(tài)，中國市場很大，因此也具有多樣化的區(qū)域市場，因此區(qū)域乳企依然有生存的空間，而下一步競爭的關(guān)鍵則是創(chuàng)新能力。

宋亮表示，一方面區(qū)域乳企要在管理機制上創(chuàng)新，不能再抱著固守一隅的老心態(tài)，要將自身打造成高效、小而美、有活力的創(chuàng)新型企業(yè)，建立有效的內(nèi)部激勵機制；另一方面，區(qū)域乳企要在產(chǎn)品、渠道、模式上加快創(chuàng)新的步伐，不要盲目同質(zhì)化競爭，而是打造自身的區(qū)域性特色和特點，集中資源深耕根據(jù)地市場，重建差異化競爭。

值得注意的是，隨著市場集中度的提升，乳制品市場競爭也快速加劇，產(chǎn)品同質(zhì)化的問題也變得嚴(yán)重，一家乳企推出新產(chǎn)品，馬上就會引來大批乳企跟風(fēng)，產(chǎn)品同質(zhì)化也帶來了無序的渠道和價格競爭。

對此，宋亮建議，乳業(yè)企業(yè)在傳統(tǒng)的產(chǎn)品、品牌、渠道、價格等競爭之外，還應(yīng)提升競爭的維度，比如龍頭乳企應(yīng)該帶頭加大在基礎(chǔ)營養(yǎng)領(lǐng)域的研究，加快專業(yè)營養(yǎng)產(chǎn)品的打造，在這一領(lǐng)域仍屬于藍海市場，也有更高的毛利，也符合中國消費者對健康、營養(yǎng)的需求。

另一方面，他也建議國家有關(guān)部門應(yīng)該出臺更嚴(yán)格的法律法規(guī)，保護企業(yè)創(chuàng)新，進一步營造公平競爭的市場氛圍，并對區(qū)域乳企在技術(shù)創(chuàng)新等方面給予更多的政策和資金等方面的支持，區(qū)域乳企本身機制更加靈活，在創(chuàng)新上未必跑的比龍頭企業(yè)慢，如此一來在保護市場充分競爭的同時，也可以加快中國乳企整體創(chuàng)新的速度。

奶粉競爭：加速轉(zhuǎn)型突圍

液奶市場集中度提升的同時，國內(nèi)奶粉市場也呈現(xiàn)同樣的趨勢。

隨著2018年嬰幼兒配方奶粉新政——嬰幼兒奶粉配方注冊制實施后，國內(nèi)嬰幼兒配方奶粉品牌數(shù)量迅速從3000多個減少至目前的幾百個，市場環(huán)境得到了凈化，頭部乳企的市場份額開始提升，但整體進展不快。

但從2017年以來，國內(nèi)新出生人口數(shù)連續(xù)4年下滑，2021年全年出生人口為1062萬人，相比于2016年的1883萬人少了約4成，中國奶粉市場整體萎縮，這也導(dǎo)致國內(nèi)奶粉市場競爭年年加劇。

這也讓國內(nèi)奶粉市場也呈現(xiàn)出新變化，一方面是大品牌為了業(yè)績增長，不斷蠶食中小品牌的市場份額，市場集中度快速提升；另一方面，市場供給過剩的情況下，奶粉市場進入新的混亂期，渠道產(chǎn)品價盤混亂，市場竄貨增加，大小奶粉企業(yè)的發(fā)展都面臨新的挑戰(zhàn)。

新政后國內(nèi)奶粉市場集中度的提升看似緩慢，這與當(dāng)初嬰幼兒配方奶粉注冊制的寬松審批有關(guān)。不過隨著奶粉新政效果的逐步顯現(xiàn)，加上近兩年國內(nèi)奶粉行業(yè)的優(yōu)勝劣汰，截至目前，國內(nèi)市場上的奶粉品牌數(shù)可能只有2017年時的六分之一左右。

但宋亮表示，目前中國的三到五線奶粉市場空間很大，中小品牌還能從中找到生存空間，到未來國內(nèi)市場奶粉嬰幼兒配方奶粉的品牌數(shù)可能會進一步減少到200個左右，并維持穩(wěn)定。而且如果沒有食品安全等意外事件發(fā)生的情況下，預(yù)計中外奶粉頭部品牌的江湖地位也將保持穩(wěn)定。

但對于從本輪競爭中留存下來的乳企而言，同樣也要面臨市場的挑戰(zhàn)。近期澳優(yōu)（01717.HK）剛剛發(fā)布業(yè)績預(yù)告，預(yù)計2022年上半年收入約33.5億元至35億元人民幣，按年減少18%至21.6%。

宋亮表示，疫情疊加經(jīng)濟的不確定性，讓今年奶粉企業(yè)的業(yè)績都受到不同程度的影響，而且短期內(nèi)國內(nèi)新出生人口總量下滑帶來的影響，市場也需要時間消化，因此目前來看，奶粉企業(yè)需要尋找新的增長點來補缺。

記者了解到，此前國內(nèi)奶粉企業(yè)大多嘗試從成人奶粉、孕婦奶粉、中年老年奶粉和兒童奶粉等延伸品類嘗試突圍，但實際市場效果大多一般，特別是成人奶粉和中老年奶粉，后者有著龐大的市場基數(shù)，但在奶粉企業(yè)的業(yè)績報表上鮮有優(yōu)異表現(xiàn)。

之所以上述奶粉品類難以做大，一方面與行業(yè)門檻較低有關(guān)，這導(dǎo)致了此前市場上出現(xiàn)了一批針對中老年和兒童奶粉的低技術(shù)含量奶粉產(chǎn)品，其同質(zhì)化嚴(yán)重，所帶來的惡性價格競爭又擾亂了整個品類的價格體系。另一方面，在上述奶粉品類中，還存在一些涉嫌違規(guī)違法銷售或違規(guī)聲稱功能等情況，進而導(dǎo)致了消費群體對這一類奶粉產(chǎn)品的不信任。

在宋亮看來，目前國內(nèi)奶粉企業(yè)的未來，依然是從嬰幼兒營養(yǎng)逐步向全家營養(yǎng)市場擴張，目前可以看到一些乳企已經(jīng)在做嘗試。他也建議，從企業(yè)角度，需要加大科技研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新的投入，研發(fā)更多具備營養(yǎng)性、科學(xué)性和功能性的大健康產(chǎn)品。比如國外乳企已經(jīng)在研發(fā)預(yù)防阿爾茲海默癥等有針對性功能的營養(yǎng)品等，在上海進博會上已有亮相。

與此同時，宋亮也建議，目前國內(nèi)營養(yǎng)品相關(guān)的法律法規(guī)也存在滯后性，這也導(dǎo)致企業(yè)在這一領(lǐng)域發(fā)展面臨困難，也希望國家有關(guān)部門可以盡早出臺相關(guān)規(guī)定，在抬高行業(yè)門檻的同時，鼓勵更多有能力的乳企加快轉(zhuǎn)型。