2001年12月11日,中國加入世界貿(mào)易組織,剛剛加入WTO時(shí),中國上游奶牛養(yǎng)殖業(yè)還以手工勞動(dòng)為主,下游的乳制品行業(yè)也才嶄露頭角。
入世20年來,雖然帶來了一系列挑戰(zhàn),但中國奶業(yè)經(jīng)歷了浴火重生的過程,集中度不斷提升,原奶質(zhì)量走在世界前列,乳制品企業(yè)從小到大,從大到強(qiáng),涌現(xiàn)出世界級(jí)的乳制品巨頭,并在開放競(jìng)爭(zhēng)中逐步“走出去”,成為世界的新一極。
蛻變的中國奶業(yè)
在入世之前,中國奶業(yè)剛剛經(jīng)歷了改革開放后的快速發(fā)展期,從1978年到1998年國內(nèi)乳類總產(chǎn)量增長(zhǎng)了7.7倍,但當(dāng)時(shí)國內(nèi)奶業(yè)生產(chǎn)依然還很初級(jí)。單從養(yǎng)殖技術(shù)上就能看出差距,當(dāng)時(shí)國內(nèi)成母牛平均產(chǎn)奶量只有3.5噸,尚不及歐美同期成母牛單產(chǎn)的一半,而面對(duì)即將到來的開放時(shí)代,當(dāng)時(shí)奶業(yè)行業(yè)內(nèi)部也有一種擔(dān)憂,認(rèn)為中國奶業(yè)或?qū)⑹艿絿饽虡I(yè)的沖擊。
但實(shí)際上,從2001年入世以來,我國奶業(yè)在數(shù)量、質(zhì)量和產(chǎn)值上都實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng),實(shí)現(xiàn)了翻天覆地的改變。
根據(jù)中國奶業(yè)協(xié)會(huì)公布的《2021中國奶業(yè)質(zhì)量報(bào)告》,2020年中國奶類產(chǎn)量達(dá)到3530萬噸,乳制品產(chǎn)量達(dá)到2780.4萬噸。其中2020年國內(nèi)100頭以上的規(guī);翀(chǎng)比例達(dá)到67.2%,奶牛單產(chǎn)達(dá)到8.3噸,比2008年增長(zhǎng)了3.5噸之多,比1998年則增長(zhǎng)了1.4倍。
同時(shí)在質(zhì)量上,中國奶業(yè)也實(shí)現(xiàn)了突飛猛進(jìn)。2020年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部對(duì)國內(nèi)1133批生鮮乳監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,國內(nèi)牧場(chǎng)乳蛋白平均值為3.27克/100克,而規(guī);翀(chǎng)的平均值則達(dá)到3.36克/100克;菌落總數(shù)平均值14.6萬cfu/毫升,規(guī);翀(chǎng)為5.29萬CFU/毫升;體細(xì)胞27.53萬個(gè)/毫升,規(guī);翀(chǎng)為21.05萬個(gè)/毫升,遠(yuǎn)好于歐美的標(biāo)準(zhǔn)。
在業(yè)內(nèi)看來,這一變化和入世后的進(jìn)一步對(duì)外開放密不可分。
加入WTO之后,越來越多的國際乳業(yè)巨頭看重中國市場(chǎng)的潛力,加大了在華投資的力度。隨著改良種牛、國外先進(jìn)的養(yǎng)殖技術(shù)和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品理念的引入,讓中國奶業(yè)進(jìn)入到一個(gè)新的高速發(fā)展時(shí)期。
曾被稱為“中國牛奶第一縣”的黑龍江省哈爾濱市雙城市,也見證了這一歷史性的變化。1990年,世界最大的食品企業(yè)雀巢集團(tuán)在當(dāng)時(shí)的哈爾濱雙城區(qū)投建了中國第一個(gè)工廠,并在當(dāng)?shù)亟⒘巳赋苍谥袊牡谝粋(gè)奶源基地,當(dāng)時(shí)雖然有300多家奶戶向雀巢供應(yīng)原奶,但很多養(yǎng)殖戶僅僅只有1-2頭奶牛的規(guī)模。
記者了解到,雀巢與當(dāng)?shù)啬剔r(nóng)建立的并不僅僅是簡(jiǎn)單的商業(yè)合作。一方面,除了簽訂長(zhǎng)期供應(yīng)合同之外,雀巢還采用技術(shù)培訓(xùn)和資金支持等方式,幫助奶農(nóng)擴(kuò)大規(guī)模、提升效率。據(jù)了解,雀巢多次對(duì)奶農(nóng)進(jìn)行大額設(shè)備補(bǔ)貼,并且淡旺季穩(wěn)定收奶,幫助一批奶農(nóng)從奶站奶戶轉(zhuǎn)為規(guī)模化養(yǎng)殖的牧場(chǎng)主。
黃裕翔夫婦的智展飛牧業(yè)位于雙城市樂群鄉(xiāng)的國慶村,當(dāng)年是只有1頭牛的小農(nóng)戶之一,但經(jīng)過近20年的努力,如今智展飛牧業(yè)已經(jīng)是一家擁有628頭奶牛的專業(yè)化牧場(chǎng),日產(chǎn)8.1噸牛奶,黃裕翔表示,雀巢除了設(shè)備和資金上的支持,更注重技術(shù)上授人以漁,也加快了奶農(nóng)的成長(zhǎng)速度。
據(jù)了解,像這樣的牧場(chǎng)在雙城地區(qū)有120多個(gè),平均牧場(chǎng)的規(guī)模都達(dá)到了200頭,截至到2021年10月,雀巢為雙城奶農(nóng)和牧場(chǎng)支付鮮奶款共計(jì)187億元。
雀巢中國還加大了奶源基地的投入,通過自建、示范、培訓(xùn)等方式引導(dǎo)區(qū)域奶牛養(yǎng)殖向規(guī);、現(xiàn)代化、標(biāo)準(zhǔn)化方向發(fā)展,奶牛規(guī);B(yǎng)殖和鮮奶直供比例不斷提高。特別是在2014年,雀巢在雙城投資建成了奶牛養(yǎng)殖培訓(xùn)中心(下稱DFI),后者占地60萬平方米,培訓(xùn)牧場(chǎng)存欄3000多頭奶牛,日均單產(chǎn)達(dá)到42公斤,遠(yuǎn)高于國內(nèi)水平。
成立7年來,DFI完成了392期培訓(xùn),培訓(xùn)奶農(nóng)超過1萬名,包括完達(dá)山乳業(yè)等國內(nèi)乳企也都從中受益。同時(shí)該中心還與東北農(nóng)業(yè)大學(xué)等二十家合作伙伴,成立了多個(gè)奶業(yè)可持續(xù)發(fā)展項(xiàng)目,包括粗飼料研發(fā)中心、農(nóng)業(yè)院校學(xué)生實(shí)習(xí)基地等等。
雀巢大中華區(qū)集團(tuán)事務(wù)及可持續(xù)發(fā)展副總裁方軍濤告訴記者,雀巢中國的發(fā)展歷史同時(shí)也是一部雀巢與中國奶業(yè)及農(nóng)業(yè)社區(qū)發(fā)展的歷史,以一種長(zhǎng)期、可持續(xù)性模式在華發(fā)展乳制品業(yè)務(wù)。在這種模式下,雀巢獲得了高質(zhì)穩(wěn)定的原料奶供應(yīng),奶農(nóng)和牧場(chǎng)獲得了穩(wěn)定收益,與當(dāng)?shù)卣湍剔r(nóng)、牧場(chǎng)的合作,也促進(jìn)了乳業(yè)成為當(dāng)?shù)氐闹еa(chǎn)業(yè)之一,帶動(dòng)了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展。
獨(dú)立乳業(yè)分析師宋亮告訴記者,外資乳企在中國市場(chǎng)的長(zhǎng)期投入雖然有保證優(yōu)質(zhì)原料供應(yīng)方面的考慮,但也推動(dòng)了國外先進(jìn)養(yǎng)殖技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)的傳入,提升了中國奶牛養(yǎng)殖業(yè)的整體水平,加速了國內(nèi)原奶產(chǎn)業(yè)規(guī)模化的進(jìn)程,也為中國乳制品行業(yè)的長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ),這與入世密不可分。
乳制品走進(jìn)來和走出去
隨著入世,中國龐大的消費(fèi)市場(chǎng)向世界打開了大門,乳制品進(jìn)口快速增長(zhǎng),同時(shí)世界主要乳制品企業(yè)都“走進(jìn)來”,深入開拓國內(nèi)市場(chǎng),確實(shí)給中國乳業(yè)帶來了挑戰(zhàn)。
根據(jù)當(dāng)時(shí)《中國乳業(yè)》雜志的報(bào)道,1999年,全脂奶粉奶粉到岸價(jià)為21000元/噸,其中除去關(guān)稅后,出廠價(jià)為17000元/噸,加入WTO后關(guān)稅大幅降低,再比如奶酪和冰淇淋的關(guān)稅從50%和45%分別降低到12%和19%。而乳品進(jìn)口的增長(zhǎng),對(duì)國內(nèi)乳制品加工業(yè)和奶牛養(yǎng)殖業(yè)帶來了更大的壓力。
但入世后,經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)帶動(dòng)了國內(nèi)消費(fèi)需求的增加,伴隨著世界乳業(yè)巨頭的進(jìn)入,帶來了更新的產(chǎn)品理念和技術(shù),讓中國乳業(yè)消費(fèi)市場(chǎng)獲得了新的高速增長(zhǎng)的機(jī)會(huì),產(chǎn)品結(jié)構(gòu)明顯改善,短時(shí)間內(nèi)培養(yǎng)了一個(gè)龐大的乳品消費(fèi)群體,這樣一來即是挑戰(zhàn)也是機(jī)遇。
據(jù)宋亮介紹,2000年國內(nèi)人均乳制品消費(fèi)只有18公斤到20公斤左右,而到2020年,這一數(shù)字已經(jīng)增長(zhǎng)到35公斤,相比20年前接近翻倍。而且近年來通過跨境購等方式,讓大量國外優(yōu)質(zhì)乳制品以更便宜的價(jià)格進(jìn)入國內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng),同時(shí)也滿足了國內(nèi)不斷增長(zhǎng)的乳制品消費(fèi)需求。
龐大的新興市場(chǎng)也讓外資乳業(yè)巨頭收益頗豐,如今中國市場(chǎng)已經(jīng)是雀巢、達(dá)能、恒天然等國際乳業(yè)巨頭的第一或第二大海外市場(chǎng)。
達(dá)能全球執(zhí)委會(huì)成員、中國及大洋洲總裁謝偉博向記者回應(yīng)表示,深耕中國市場(chǎng)30多年,達(dá)能是中國加入WTO的見證者和受益者,得益于中國不斷深化的對(duì)外開放政策,如今中國已成為達(dá)能全球第二大市場(chǎng)。如今,達(dá)能在中國已擁有8家工廠和多個(gè)研發(fā)中心。進(jìn)入中國市場(chǎng)以來,在將世界各地的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和健康的飲食理念引入中國市場(chǎng)的同時(shí),達(dá)能也深深融入了國內(nèi)大循環(huán)之中,通過本土采購、本土生產(chǎn)和本土銷售,不斷為推動(dòng)中國市場(chǎng)內(nèi)循環(huán)的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。
記者了解到,在收入增長(zhǎng)之外,達(dá)能在加大中國產(chǎn)業(yè)鏈前端的布局的同時(shí),也不斷提升本地研發(fā)創(chuàng)新能力,而這些根據(jù)中國市場(chǎng)的研發(fā)成果又進(jìn)一步激發(fā)新消費(fèi)需求,帶動(dòng)了中國乳業(yè)消費(fèi)市場(chǎng)的增長(zhǎng)。比如2020年達(dá)能在中國建立的開放科研中心,已與眾多國內(nèi)大學(xué)、科研機(jī)構(gòu)、營(yíng)養(yǎng)學(xué)家密切合作,獲得了豐富的科學(xué)研究成果和多項(xiàng)專利,發(fā)布了超過15篇科學(xué)研究論文,6項(xiàng)證據(jù)研究,其中包括3項(xiàng)臨床研究,成為達(dá)能全球研發(fā)經(jīng)驗(yàn)和中國本土深入洞察的交融創(chuàng)新紐帶和加速器。
與此同時(shí),一批優(yōu)秀的本土乳業(yè)品牌從激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中崛起。
在8月25日,專注于農(nóng)業(yè)與食品相關(guān)產(chǎn)業(yè)的全球知名商業(yè)機(jī)構(gòu)之一的荷蘭合作銀行,發(fā)布了2021年“全球乳業(yè)20強(qiáng)”榜單前十名中,已經(jīng)有兩家中國企業(yè)上榜,伊利和蒙牛分列第5位和第8位。
值得注意的是,加入WTO后,并不僅僅帶來了中國市場(chǎng)的開放,既為中國乳企有效利用和布局國際資源提供了更多便利,同時(shí)也為中國乳業(yè)的國際化發(fā)展打開了一扇大門。
一直以來,中國乳業(yè)有著大而不強(qiáng)的特點(diǎn),這背后有諸多原因,比如國內(nèi)雖然有很大的消費(fèi)基數(shù),但是在很長(zhǎng)一段時(shí)間,國內(nèi)的奶源布局、產(chǎn)業(yè)深加工能力、科技研發(fā)等方面,與國外乳業(yè)發(fā)達(dá)國家相比還有一定的差距。另一方面,由于國內(nèi)的奶牛養(yǎng)殖、土地成本等固有因素,導(dǎo)致國內(nèi)奶源成本要高出歐洲和澳新主要產(chǎn)奶國50%以上。此外,在部分產(chǎn)品如乳清粉、乳鐵蛋白、奶酪等產(chǎn)品上,由于客觀原因,國內(nèi)并不生產(chǎn) ,主要靠進(jìn)口。
在第一輪國內(nèi)乳企出海中,國內(nèi)乳企多以布局海外資源和技術(shù)合作為主要方向。
比如,伊利在新西蘭投資30億元打造了大洋洲生產(chǎn)基地,其也是全球最大的一體化乳業(yè)基地之一;并完成了對(duì)新西蘭第二大乳業(yè)合作社Westland的收購;同時(shí)聯(lián)手歐洲生命科學(xué)領(lǐng)域的知名學(xué)府——瓦赫寧根大學(xué),建設(shè)伊利歐洲研發(fā)中心,針對(duì)奶牛養(yǎng)殖、乳品研發(fā)和食品安全等領(lǐng)域展開研究。2018年9月,將歐洲研發(fā)中心升級(jí)為歐洲創(chuàng)新中心。
蒙牛也進(jìn)行了一系列國際化布局,在第四屆進(jìn)博會(huì)期間,據(jù)蒙?偛帽R敏放介紹,蒙牛以歐美區(qū)域作為高端研發(fā)與技術(shù)合作方,以大洋洲等區(qū)域作為優(yōu)質(zhì)奶源供應(yīng)地,在全球范圍內(nèi)形成完善的全產(chǎn)業(yè)鏈布局,以破解中國乳業(yè)資源與市場(chǎng)不平衡的難題。
根據(jù)中國奶業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)查,截至2018年底,中國共有17家企業(yè)在境外投資奶業(yè)。
隨著中國乳企的快速成長(zhǎng),國內(nèi)乳企的產(chǎn)品、研發(fā)和質(zhì)量都已經(jīng)和歐美先進(jìn)歐國家相抗衡,而且在部分產(chǎn)品的指標(biāo)上,還要優(yōu)于歐美標(biāo)準(zhǔn)。在此背景及下,國內(nèi)乳企的國際化戰(zhàn)略開始發(fā)生變化,從海外資源布局轉(zhuǎn)向海外市場(chǎng)擴(kuò)張,參與全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
從2018年開始,伊利和蒙牛就已經(jīng)進(jìn)軍東南亞市場(chǎng),后者擁有6.5億人口,乳業(yè)產(chǎn)業(yè)相對(duì)落后,也被中國乳企視為新的增量市場(chǎng)。其中,伊利收購了泰國本土最大冰淇淋企業(yè)Chomthana,并進(jìn)入新加坡、印度尼西亞等東南亞國家銷售;蒙牛也在2018年11月在印尼投建新工廠,輻射東南亞市場(chǎng),完成了“海外奶源-海外加工-海外銷售”的產(chǎn)業(yè)鏈布局。
宋亮表示,隨著中國乳企的走出去,在海外乳業(yè)資源方面的投資,也為國內(nèi)乳企的長(zhǎng)期發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),而隨著國內(nèi)乳企向海外市場(chǎng)擴(kuò)張,積極參與國際競(jìng)爭(zhēng),也讓中國乳企的未來更具想象空間。
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